全球动力电池市场“兵分两路”，高镍与磷酸铁锂的强势增长

今年国内锂电池领域，磷酸铁锂电池是业界关注的重点，产量和装机量的快速增长并反超了三元锂成为市场份额最大的电池类型。根据相关机构公布的数据显示，2021年前三季国内动力电池装机量约82.42GWh,同比增长了152%，其中LFP电池装机量约为34.55GWh，同比增长274%。

从数据看出，今年LFP电池在国内市场全面铺开，迅速提升了市场份额，国内头部电池企业也调整产能规划，更偏向生产LFP，除了市场因素外，三元锂的原材料价格上涨过快也是影响之一。

LFP电池市场的潜力以及成本优势，逐渐影响到海外市场。近期不少国际企业开始重视LFP电池的发展，做出规划或研发部署。像特斯拉、LG新能源、戴姆勒集团、大众集团的取向，有助LFP电池打开海外市场，同时为国内不少一线电池生产企业提供新的市场机遇。国内LFP电池产业发展也相当成熟，电池企业出海竞争也具备一定的优势。

海外市场高镍电池趋势化明显

值得注意的是，目前海外市场仍以三元锂电池为主，但从今年开始，高镍电池逐渐冒起，成为不少国际车企的首选。市场数据显示，2021年上半年全球NCM811电池装机量同比增长276%，海外市场高镍正极占比提升至38%，海外市场高镍化的趋势已成型。

高镍电池在能量密度方面提升较大，有效增加车辆的续航能力，且正极材料使用的比例调整后，降低了电池的成本，在有利于电池企业、车企和终端市场，所以高镍电池已逐渐成为海外市场的主流电池路线。

随着高镍电池的装机量提升，带动了原材料生产企业的增长。像国内原材料企业，在今年开始，高镍系列的原材料出口量大幅增加，Ni83、Ni88、Ni90已成主销的出口产品，而更高镍含量的Ni95已完成产品相关验证，短期有望进入量产阶段。

海外电池企业早已布局高镍电池路线，像韩系企业的LG新能源、SKI、三星，早已大规模量产高镍电池，并持续投入研发更高镍含量，甚至是无钴材料的电池。在此发展趋势，海外头部电池企业都在积极扩产高镍系列电池，将拉动对高镍正极材料以及镍矿的需求。

布局原材料，稳定未来供应量

早前已报道过，不少海外头部企业积极部署原材料供应，抛下大笔订单锁定长期供应量。LG新能源与澳洲矿业公司签订镍、钴为期6年的供应协议，如双方同意可再延长5年合作期限。另一家韩系电池企业SKI与韩国正极材料制造商Ecopro BM签署采购协议，将从2024年到2026年，向Ecopro BM采购价值约合550亿元的高镍正极材料。作为全球新能源汽车企业的龙头特斯拉，在12个月内已经签下4单镍矿的采购协议。分别与必和必拓、巴西淡水河谷、新喀里多尼亚戈罗、法属新喀里多尼亚矿业达成镍矿供应，为未来量产4680圆柱电池做准备。

头部企业的部署和动作，显示出全球高镍材料需求将步入高增长阶段，在此发展情况下，整个产业将进入扩产扩量的阶段。上游原材料企业开始加大对下游部分企业的供应量，像海外的Ecopro BM、浦项化学、优美科、L&F，国内的容百科技、当升科技、巴莫科技等原材料企业在今年的高镍正极材料出货量和产量都在逐步提升，满足处于下游的生产企业需求。

全球新能源汽车需求持续增长，带动整个锂电池产业的发展，目前原材料价格不断上涨，对电池企业造成较大的成本压力和挑战。面对国内LFP电池的增长，以及海外高镍电池的起量，全球动力电池市场发展走出了两条主线。一线电池企业面对当下市场环境以及成本等问题的挑战，如何应对未来市场的需求，集中资源继续推动LEP电池路线，还是兵分两路，扩展产能同时顾及国内、海外市场的需求？以及高镍电池明年会否在国内盛行起来，我们将持续关注锂电池市场的最新发展动态！